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優脈·家族辦公室聯盟總部喬遷暨品牌戰略升級在滬舉行

6月15日,優脈·家族辦公室聯盟于上海新天地舉行了總部喬遷暨品牌戰略升級儀式,優脈創始人應松、安中(中國)CEO趙柏齡等出席并致辭。伯凡家族辦公室、開石家族辦公室、

 6月15日,優脈·家族辦公室聯盟于上海新天地舉行了總部喬遷暨品牌戰略升級儀式,優脈創始人應松、安中(中國)CEO趙柏齡等出席并致辭。伯凡家族辦公室、開石家族辦公室、澤合家族辦公室、恪睿家族辦公室、明鍙家族辦公室、延禧家族辦公室等優脈的聯盟新老成員創始人,以及關注支持優脈的合作伙伴和社會各界人士也出席了活動表示祝賀。

優脈新老朋友歡聚一堂,舉杯共慶

“家族辦公室”作為一個來自成熟資本市場的舶來品,在國內的發展尚處初期,非常需要專業服務機構的支持與推動。

應松回顧了優脈成立至今的發展歷程。他介紹道,在2014年創立優脈的時候,就致力于建立一個純買方定位的家族辦公室專業服務機構。近7年時間過去,優脈堅持下來了,很慶幸也很感激團隊、股東、聯盟成員、合作伙伴一直以來的支持。

優脈完全堅守在買方定位上,做到了兩件看似簡單、實則不易的事情:第一,不跟任何資產端的產品供應商簽定任何代銷協議,不銷售任何金融產品;第二,自身不做任何資產,盡管在金融市場里,如果做資產則賺錢速度往往會快一些。過去7年,優脈只做資產篩選和資產組合管理,并把相關專業意見作為咨詢建議,提供給優脈服務的各類家族辦公室。

優脈創始人應松回顧發展歷程,暢談新未來

與此同時,優脈在家族辦公室的創設和運營方面助力,為辦公室提供整套IT作業系統,保證其作業品質和重要信息的長期有效管理,為辦公室提供職能替代服務,降低辦公室運營成本,如合規認證、客服作業、市場推廣等。此外,優脈還提供系統化的人才培訓方案和經營指導,讓辦公室大幅降低固定成本的同時,在經營中避開陷阱、降低風險、聚焦成功。

 

優脈新形象墻揭幕儀式

談及新未來,應松在優脈·家族辦公室聯盟總部現場,宣布即日起啟動品牌戰略升級:品牌名“優脈財富匯”正式升級更名為“優脈”,明確定位為家族辦公室專業服務機構,專注于為優脈聯盟成員提供各類家族資產管理解決方案和家族辦公室創設及運營支持的專業服務,進一步推動中國家族辦公室的成長與發展。

優脈·家族辦公室聯盟資產管理解決方案發布

優脈·家族辦公室聯盟,是由買方定位的家族辦公室與優脈組成的聯盟體,聯盟成員可以從聯盟總部(即“優脈”)獲得行業領先的各類客戶資產管理解決方案,及辦公室運營的專業服務和支持,并保持獨立經營,為其客戶提供專業客觀的解決方案和高品質服務。

活動當天,優脈聯盟現場發布了《優脈·家族辦公室聯盟資產管理解決方案》。據悉,該方案是根據中國超高凈值人群的現實狀態,結合國際先進經驗而成,涵蓋家族資產管理的財富規劃、資產配置、產品篩選、決策支持、投后管理、稅務籌劃、傳承安排等工作模塊,并可自由組合的具有行業領先性的解決方案。

此次優脈聯盟的總部喬遷、品牌升級暨解決方案發布,表明經過數年的實踐探索和市場檢驗,優脈在家族辦公室專業服務領域更具系統化和實戰性。隨著中國財富管理行業的深化發展,可以預期越來越多的高凈值人士和資深財富管理從業者將創立自身家族辦公室,并從優脈等家族辦公室專業服務機構獲得有效支持,形成更好的行業生態,我們相信這對于中國本土家族辦公室的成長和發展具有積極的現實意義。

關于優脈

家族辦公室專業服務機構

優脈成立于2014年,是在中國商務主管部門備案的外商投資企業。優脈是中國市場買方定位的家族辦公室專業服務機構,主要股東為全球知名資產管理公司、著名投資人和深行業專家。公司核心管理團隊深耕中國金融市場多年、配合默契且成績斐然 。

優脈成立伊始即致力于支持中國家族辦公室及獨立財富辦公室的成長與發展,提供投資風險管理咨詢、全球投資機會篩選、個性化資產管理解決方案、家族辦公室創設及運營支持等一系列專業服務。

優脈經過多年的實踐和探索,已總結出一套在中國支持家族辦公室發展的成功模式,并形成了高端圈層網絡:優脈·家族辦公室聯盟。優脈至今服務超過50個家族辦公室,提供投資建議和解決方案逾100億元。優脈已成為中國家族辦公室領域的行業領先者!

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